会昌三年（843年）冬，唐军主力全线压境、全力讨伐昭义刘稹叛乱，北线战局正处于关键相持阶段，天下兵马、粮草辎重尽数向泽潞前线集结，北方河东防务骤然空虚。正当朝廷倾力平定藩镇之乱、胜负未分之际，河东太原突发兵变，猝不及防的内乱再度将大唐推向双线承压的危局。
十二月，河东节度使依照朝廷军令，征调太原横水戍卒换防出征、奔赴昭义前线助战。常年戍守边疆、劳苦戍边的横水士卒，本就常年戍边艰苦、薪饷微薄，此番奉命远征平叛，人人期盼朝廷例行的出征赏赐以安家糊口。不料河东府库调拨不均、官吏克扣盘剥，最终下发的军赏微薄至极，远不及历年规制，难以安抚军心。
赏薄役重的积压怒火瞬间爆发，横水戍卒群情激愤、军心哗变，将士们拒绝听命出征，聚众起事、反抗官府。军中群龙无首之际，士卒们共同推举素来威望最高、勇武过人的都将杨弁为统帅，公然举兵作乱。叛军士气汹汹，迅速掌控太原城防，攻占河东治所太原，囚禁地方官吏、占据府库军械，河东重镇一夜之间陷入叛军之手，与南方昭义叛乱遥相呼应。
一南一北两处战乱同时爆发，朝野震动、人心惶惶。原本就对讨伐昭义心存疑虑、主张姑息罢兵的朝臣，再度掀起非议浪潮，朝堂之上争议四起。众多文武百官纷纷上奏劝谏，声称朝廷国力、兵力、粮草皆已枯竭，无力支撑两场大战，恳请武宗下诏南北两线同时罢兵，放弃讨伐刘稹、暂缓平定太原兵变，以求暂且安稳时局、休养生息。朝堂非议汹汹，平叛大局岌岌可危。
为探查太原兵变虚实、权衡剿抚之策，会昌四年（844年）正月，唐武宗派遣中使宦官马元实前往太原抚慰将士、察探军情。马元实抵达太原后，非但没有据实回报叛乱实情，反而被叛首杨弁重金贿赂、利诱收买。归朝之后，马元实刻意歪曲事实、虚张声势，在朝堂之上大肆渲染杨弁势力强盛、不可征讨：谎称杨弁麾下兵甲数十万，军阵连绵十五里不绝，将士精壮、盔甲刀戈光耀夺目，府库粮草、军械物资储备充盈，兵势浩大、坚不可摧，极力劝阻朝廷切勿兴兵讨伐，否则必遭大败、徒耗国力。
满朝文武听闻此言，愈发惊惧犹豫，罢兵姑息的呼声再度高涨。唯有李德裕心如明镜、洞察真伪，当场当庭诘问马元实，层层拆解其虚妄说辞、戳穿夸大谎言。马元实被句句直击要害，理屈词穷、张口结舌，无从辩驳，狼狈不堪。
李德裕随即单独觐见武宗，力排众议、坚决主战，明确时局取舍之道：“杨弁出身微末、不过一介偏裨武将，仓促作乱、根基浅薄，麾下皆为哗变戍卒，乌合之众、人心不齐，此等宵小之乱，绝不可姑息饶恕，一旦纵容，天下戍卒必将效仿，兵变祸乱永无宁日。如今朝廷若国力确实难以支撑双线作战，臣恳请舍弃昭义刘稹之患，优先剿灭太原杨弁之乱，以安根本、肃军纪！”
武宗深纳其言，即刻下诏调遣河东周边精锐兵马，全力进军太原、讨伐杨弁。官军奉命出征、师出迅速，加之杨弁叛军本是临时哗变、毫无战力凝聚力，一经交战便节节溃败。河东监军吕义忠坐镇军中、调度有方，率军猛攻太原，很快击溃叛军主力，生擒叛首杨弁。随后，吕义忠将杨弁枷锁押送长安，武宗下诏当众处斩，彻底平定这场突发的河东兵变。
太原之乱的快速平定，一举肃清北方隐患，彻底打消了朝野的畏战、罢兵之心，极大稳固了军心士气，让朝廷得以毫无后顾之忧地专注于昭义平叛战事，为最终剿灭刘稹、平定藩镇割据奠定了关键基础。
就在大唐逐步平定藩镇内乱、重整朝纲之际，北方塞外的回鹘汗国历经多年纷争、天灾人祸，彻底走向分崩离析、由盛转衰，晚唐北疆格局迎来彻底变局。
开成四年（839年），强盛一时的回鹘汗国爆发严重内乱，朝堂权斗愈演愈烈。回鹘宰相安允合、特勒柴革暗中结党，密谋发动政变、弑君夺权，不料事机败露，阴谋被彰信可汗提前察觉。彰信可汗当机立断，迅速收捕二人及其党羽，尽数诛杀，暂时平定宫廷政变危机。
彼时回鹘另一位宰相掘罗勿，正亲率大军在外戍边征战，得知朝堂清洗、同党被诛，内心极度惶恐，深恐自己遭人构陷、被株连处死。为求自保、图谋夺权，掘罗勿暗中遣使，以良马三百匹的重金厚礼贿赂塞外强悍的沙陀酋长朱邪赤心，借得精锐沙陀骑兵，联合麾下本部兵马回师围攻可汗牙帐。
彰信可汗猝不及防、兵力单薄，仓促迎战大败，大势已去之下绝望自杀。回鹘国中无主、大乱四起，部族贵族遂共同拥立㕎馺特勒为新任可汗，勉强维系汗国残局。祸不单行的是，内乱未平，草原又遭遇空前天灾，大范围疾疫肆虐蔓延，人畜染病死伤无数，叠加百年不遇的特大暴雪，严寒封冻草原，回鹘赖以生存的牛羊牲畜大批冻死、饿死，畜牧经济彻底崩溃。经此内乱天灾双重重创，强盛百年的回鹘汗国国力骤衰、人口锐减、部族离散，彻底不复往日雄风。
开成五年（840年）秋，回鹘内乱再度升级、终至覆灭。回鹘别将句录莫贺素来感念彰信可汗恩义，痛恨掘罗勿乱政弑君、祸乱汗国，决意为主复仇、平定乱臣。他暗中联络北方强悍的黠戛斯部落，借得十万精锐骑兵，大举南下进攻掘罗勿叛军。
两军决战之下，掘罗勿联军大败溃散，主力尽数被歼，掘罗勿本人与㕎馺可汗双双战死，辉煌一时的回鹘可汗牙帐被彻底焚毁。汗国中枢覆灭后，各部群龙无首、彻底溃散，四散逃亡，绵延百年的回鹘汗国正式走向灭亡。
国破家亡之际，回鹘残余部族分裂迁徙，主要分为南迁、西迁两大支系。其中可汗之弟嗢没斯，联合宰相赤心、仆固、特勒那颉啜等人，率领核心部族部众南下，抵达大唐天德军边境驻地，请求归附中原、内迁避难。
同年十月，天德军守将紧急上奏朝廷：溃散的回鹘残兵大批南下，逼近大唐西受降城边境，部族营帐连绵六十余里、不见首尾，人数众多、声势浩大，北疆边民人心惶惶、昼夜惊惧，边境局势骤然紧张。唐武宗即刻下诏，命振武节度使刘沔火速整军，屯兵云迦关，严阵以待、防备回鹘残部侵扰边境。
南迁回鹘部族规模浩大、体系完备，共计二十七个部落、三十余万人口，内部王族、官僚、将帅体系完整，势力依旧不容小觑。其中，紧邻原可汗牙帐的十三个部落，拥立回鹘王子乌希/特为乌介可汗，盘踞错子山，成为南迁回鹘的核心主力。这支残余势力保留了完整的贵族体系，拥有可汗亲叔、八位宰相、八位将军、两位尚书，以及可汗兄弟、回鹘公主等一众王族权贵，建制俨然独立小国。
而向西迁徙、奔赴西域的回鹘残部势力微弱，仅有一名宰相、一位可汗外甥庞特勤统领，与南迁主力判若云泥。
为安抚塞外、暂缓边患，会昌三年九月，唐廷秉持怀柔之策，诏令河东、振武二镇兵马严守边境、严加防范，同时调拨谷米两万斛，赈济南迁回鹘部族，助其度过荒年、安稳立足。
可乌介可汗野心未泯、忘恩负义，看似归附求存，实则伺机图谋中原。十一月，乌介可汗背信弃义，暗中派人劫杀护送大唐太和公主南归的回鹘达干使团，将太和公主强行扣押为人质，随后率领部众越过戈壁大漠，屯兵大唐天德军边境，公然逼近唐境、虎视眈眈。
随后，乌介可汗屡次遣使上表，先是请求朝廷暂借振武军一城，以供部族居住立足，继而再度请求赈济粮食，恳请大唐代为追回被吐谷浑、党项部落掠夺的回鹘人口，反复索求无度、步步紧逼。
唐武宗审时度势、从容应对，下诏明确回绝借城的无理要求，同时应允赈济粮食、协助追索人口的请求，恩威并施、稳住边局。为彻底防备回鹘突袭入侵、巩固北疆防务，武宗火速调任名将：以刘沔为河东节度使，金吾上将军李忠顺为振武节度使，重兵布防北疆要道。
会昌二年（842年）三月，南迁回鹘内部再度爆发权力内讧、自相残杀。嗢没斯为独掌部族大权、清除政敌，设计诱杀部族内部实力最强的两大劲敌——宰相赤心、仆固，彻底掌控本部势力。赤心死后，其麾下七千帐部众无人统领，特勒那颉啜趁机收拢残部，率众人向东逃窜，频频侵扰大唐幽州边境，劫掠人畜、滋扰边民。
四月，嗢没斯自知大势已定、无心割据，率领麾下特勒、宰相等文武贵族及部众两千二百余人，正式归降大唐。武宗下诏嘉奖其忠顺，册封嗢没斯为左金吾大将军、怀化郡王，妥善安置其部众。
与此同时，那颉啜率七千帐回鹘残部盘踞幽州边境、肆意作乱。卢龙节度使张仲武奉朝廷密诏，整军备战、主动平乱，派遣其弟张仲至率领三万精锐大军出征，围剿回鹘残寇。唐军士气高昂、战力精锐，一战大破回鹘叛军，尽数收降七千帐部众，肃清幽州边境之乱。此战之中，张仲武前后斩杀、收降回鹘军民近九万人，那颉啜孤身逃亡，不久后被乌介可汗擒获诛杀，回鹘内乱势力再度遭到重创。
大胜之后，张仲武乘胜扬威、肃清塞外，派遣大将石公绪率军深入契丹、奚两大部落驻地，尽数诛杀历代驻守两部落、掌控部族事务的回鹘监使八百余人，彻底终结了回鹘对塞外部族的百年掌控，成功恢复了大唐对契丹、奚族的宗主管辖权威，北疆藩属体系重归大唐掌控。
经连国内乱、唐军重创后，乌介可汗势力大幅衰弱，但仍收拢残部、虚张声势，号称拥兵十万，将牙帐设于河东大同军以北的阊门山，依旧盘踞唐境之外、伺机作乱。
会昌二年八月，乌介可汗不顾大唐多次怀柔安抚，悍然率军大举南下，突袭侵入大同川腹地，大肆掠夺河东境内杂居戎狄部落的牛马牲畜数万头，随后挥兵转战，直逼云州城下。云州刺史张献节见敌军势大，坚守城池、闭门自守，死守待援。
武宗闻讯，即刻征发天下各路屯兵，分批进驻太原、振武军、天德军等北疆重镇，定下坚守越冬、来年春季大举驱逐回鹘的战略部署。
九月，朝廷正式任命前线将帅统筹北疆战事：以刘沔兼任招抚回鹘使，坐镇中线统筹全局；以张仲武为东面招抚回鹘使，统领东线防务。各路唐军陆续集结于太原，刘沔亲率重兵屯守雁门关，扼守北疆咽喉要道，形成合围之势。
不久后，乌介可汗率军直抵振武军城下，气焰嚣张、肆意挑衅。刘沔抓住敌军孤军深入、立足未稳的破绽，果断派遣麟州刺史石雄率领精锐前锋，连夜奔袭回鹘牙帐。唐军奇兵突袭、猝不及防，乌介可汗大惊失色、仓皇失措，丢下全部辎重粮草、军械物资，率残部狼狈逃窜。
石雄率军穷追不舍，一路追击至杀胡山，与回鹘主力展开决战，大获全胜。此战唐军斩首回鹘叛军万余人，收降溃散部众两万余人，乌介可汗仅率残兵向东北仓皇逃窜，投奔塞外黑车子族。其剩余溃散的三万多部众，自知大势已去，纷纷南下归降卢龙镇。
经此杀胡山大捷，南迁回鹘主力彻底覆灭。三年之后，流亡塞外的乌介可汗遭到黠戛斯部落追击穷剿，众叛亲离、死于部下之手，回鹘残余势力彻底消亡。
自此，曾经雄霸漠北、威慑中原数百年的回鹘汗国彻底衰散、分崩离析，各部四散流亡、再无统一势力，再也无法对大唐北疆构成威胁。经武宗、李德裕君臣整肃北疆、大破回鹘，唐朝北部边境迎来长治久安，三十余年再无大规模边患，百姓安居、边防稳固。
北疆回鹘彻底覆灭，西南吐蕃恰逢内乱不休，大唐百年边患两大强敌双双衰败，边疆战略局势迎来百年难得的转机。唐武宗与朝堂群臣审时度势，决议趁此千载良机，收复安史之乱后沦陷的河、湟四镇十八州故土，重振大唐版图、恢复盛世疆域。
为稳步推进复土大业，武宗下诏任命给事中刘蒙为巡边使，专职统筹边疆备战事宜。刘蒙奉命奔赴河西、陇右边境，日夜整军备战，大规模储备刀甲兵器、粮草军资，细致侦察吐蕃边境的山川地势、屯兵数量、防务虚实，详尽绘制边防图册，为朝廷出兵收复河湟故土做好全方位筹备。
自安史之乱爆发后，大唐西北边防兵力尽数内调平叛，西域防务空虚，吐蕃趁机大举东侵、蚕食疆土，唐朝势力逐步全面退出西域腹地，安西、北庭两大都护府相继沦陷，河西、陇右大片故土沦陷吐蕃之手，历经百年难以收复。
回鹘汗国覆灭后，原本占据西域安西、北庭故地的回鹘势力彻底撤离，黠戛斯部落顺势入主西域、占据两地。黠戛斯可汗感念大唐天威，主动遣使通好，有意将安西、北庭都护府故地归还唐朝，维系两国邦交。
唐武宗素来有志于光复盛世版图、重振国威，见西域故土有望收回，即刻筹备遣使对接，下诏命朝臣赵蕃出使黠戛斯，专门洽谈安西、北庭两地归降交割事宜。
正当光复西域大业即将落地之际，李德裕等重臣审时度势、深谋远虑，联合入朝劝谏武宗，精准剖析收复西域的现实利弊、点明时局困境：“安西都护府距离长安七千余里，北庭都护府距京五千余里，两地地处极边、路途遥远、隔绝中原。倘若黠戛斯如约归还故土，朝廷若要真正掌控疆域、固守国土，就必须重新修缮都护府建制，常年征发一万精锐唐军屯戍驻守。
如今朝堂之上，兵员匮乏、国库空虚，万里戍边的万名士卒无从征调，千里转运的军需粮草、物资器械无路畅通输送。此番收复西域，看似光复故土、扬名天下，实则是耗费巨额国库钱粮、透支国力民力，空得收复失地的虚名，无守土固疆的实效，得不偿失、弊大于利。”
李德裕的劝谏直击时局要害，精准点明了晚唐国力疲弊、无力经略万里西域的现实困境。武宗深思熟虑之后，幡然醒悟，深知以当下大唐国力，无力固守遥远西域，遂下诏搁置收复安西、北庭的计划，暂缓西域经略之事。
此番搁置并非放弃故土，而是审时度势的务实之举。大唐收复河湟、光复西域的夙愿，直至数十年后的唐宣宗年间，随着张议潮起兵收复河西十一州、归降大唐，西域故土才逐步回归中原版图，终成盛世余绪。